Успешный дебют: спрос на облигации ВЭБ.РФ превысил предложение в 2,5 раза
Успешный дебют: спрос на облигации ВЭБ.РФ превысил предложение в 2,5 раза
ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ВЭБ.РФ сукук аль‑мудараба – первого на российском долговом рынке инструмента партнерского финансирования. Выпуск облигаций прошел в рамках эксперимента по Федеральному закону № 417‑ФЗ от 04.08.2023.
Объем выпуска составил 3,53 млрд. рублей со сроком обращения 2 года и расчетной доходностью на уровне 15,35%. Соответствие структуры сделки стандартам партнерского финансирования подтверждено заключением сертифицированного эксперта AAOIFI.
Совокупный спрос на облигации достиг более 9,3 млрд. рублей, превысив объем выпуска в 2,5 раза. Розничные инвесторы подали свыше 5,3 тысяч заявок. Среди участников размещения – банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также зарубежные инвесторы из дружественных стран.
Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на финансирование строительства производственного комплекса в обрабатывающей промышленности на территории Республики Татарстан.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отметил, что результаты размещения превзошли ожидания. По его словам, существенный спрос со стороны частных инвесторов и участие зарубежных партнеров из дружественных стран демонстрируют готовность рынка к новым инструментам, сочетающим прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Вышковский подчеркнул, что успех дебютного выпуска создает основу для дальнейшего развития рынка партнерского финансирования и расширения круга инвесторов, участвующих в проектах развития российской экономики.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк, партнером‑координатором – Ак Барс Банк.
Расчеты по выпуску пройдут 9 июня 2026 года на Московской бирже.
Объем выпуска составил 3,53 млрд. рублей со сроком обращения 2 года и расчетной доходностью на уровне 15,35%. Соответствие структуры сделки стандартам партнерского финансирования подтверждено заключением сертифицированного эксперта AAOIFI.
Совокупный спрос на облигации достиг более 9,3 млрд. рублей, превысив объем выпуска в 2,5 раза. Розничные инвесторы подали свыше 5,3 тысяч заявок. Среди участников размещения – банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также зарубежные инвесторы из дружественных стран.
Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на финансирование строительства производственного комплекса в обрабатывающей промышленности на территории Республики Татарстан.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отметил, что результаты размещения превзошли ожидания. По его словам, существенный спрос со стороны частных инвесторов и участие зарубежных партнеров из дружественных стран демонстрируют готовность рынка к новым инструментам, сочетающим прозрачную структуру, привязку к реальным активам и принципы партнерского финансирования. Вышковский подчеркнул, что успех дебютного выпуска создает основу для дальнейшего развития рынка партнерского финансирования и расширения круга инвесторов, участвующих в проектах развития российской экономики.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк, партнером‑координатором – Ак Барс Банк.
Расчеты по выпуску пройдут 9 июня 2026 года на Московской бирже.
